1. 4:38 De Pulperias (Noel Guarany)
2. 2:57 Texto
3. 3:53 Índia Cruda (Orozco)
4. 0:28 Texto
5. 4:03 En el Rancho y la Cambicha (Mario Milan Medina)
6. 5:33 Meu Rancho (Jayme Caetano Braun e Noel Guarany)
7. 3:33 Texto
8. 5:18 Filosofia de Gaudério (Noel Guarany)
9. 2:51 Texto
10. 8:04 Bochicho (Jayme Caetano Braun e Noel Guarany)
11. 0:23 Texto
12. 4:54 Romance do Petiço Mitay (Noel Guarany)
13. 4:04 Versus (Rubens Dario Soares e Noel Guarany)
14. 1:12 Texto
15. 3:39 Na Baixada do Manduca (Noel Guarany)
16. 3:11 Romance do Pala Velho (Noel Guarany)
17. 4:33 Payador, Pampa e Guitarra (Jayme Caetano Braun e Noel Guarany)
18. 3:29 Rio de los Pajaros (Anibal Sampayo)
19. 1:25 Texto
20. 5:54 Milonga de Tres Banderas (Jayme Caetano Braun e Noel Guarany)
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