1 Milonga do moço novo
(Barbosa Lessa)
2 Destino missioneiro
(Noel Guarany)
3 O canto do guri campeiro
(Aureliano de Figueiredo Pinto - Noel Guarany)
4 Querência
(Jayme Caetano Braun - Noel Guarany)
5 Adeus morena
(Noel Guarany)
6 Trago de sombra
(Glenio Portella Fagundes)
7 Destino de peão
(Noel Guarany)
8 Lamento missioneiro
(Jayme Caetano Braun - Noel Guarany)
9 Total
(Noel Guarany)
10 Romance do Petiço Mitay
(Noel Guarany)
11 Costeiro
(Aparício Silva Rillo - Noel Guarany)
12 Bisneto de farroupilha
(Aureliano de Figueiredo Pinto - Noel Guarany)
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