1 Fandango na fronteira
(Noel Guarany)
2 Gaudério
(Aureliano de Figueiredo Pinto - Noel Guarany)
3 Eu e o rio
(Glenio Fagundes - Noel Guarany)
4 Canção do peão arrieiro
(Noel Guarany)
5 Meus dois amigos
(Jayme Caetano Braum - Noel Guarany)
6 Costumes missioneiros
(Jayme Caetano Braum - Noel Guarany)
7 Sonho de pescador
(Noel Guarany)
8 Meu Quaray Mirim
(Jorge Amarante)
9 A queixosa
(Noel Guarany)
10 Filosofia do Gaudério
(Noel Guarany)
11 Romance do pala velho
(Noel Guarany)
12 Milonga da chuva
(Cleber Mercio Pereira)
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